Finance - Niveau avancé

Diplôme en Ingénierie Financière

En 5 modules de 2 jours et demi au rythme d'un module par mois

Développez votre expertise en finance 

 3 bonnes raisons de participer au Diplôme en Ingénierie Financière :

• Appréhender l’ingénierie financière, élément stratégique incontournable, afin de rester compétitif dans une économie en constante mutation
• Maximiser la valeur de son entreprise par la maîtrise des techniques et instruments financiers complexes
• Intégrer, à travers l’ingénierie financière,  la dimension européenne indispensable à une bonne stratégie moderne

Téléchargez ici le programme au format pdf.

Cette formation est-elle pour vous ?

Le Diplôme en Ingénierie Financière s’adresse aux entrepreneurs, directeurs financiers  et conseillers financiers, disposant déjà d’une bonne expertise en finance et qui sont amenés à prendre des décisions financières stratégiques dans leur entreprise.

Un plus pour votre carrière

A l’issue de la formation, les participants auront acquis un bagage financier solide, leur permettant notamment de :

• Calculer la valeur d’une entreprise
• Optimiser sa structure financière
• Maîtriser les techniques utilisées dans les opérations de fusions et acquisitions, et structurer une opération de LBO
• Utiliser la titrisation comme mode de financement alternatif des actifs
• Gérer les risques financiers à l’aide d’instruments dérivés et de produits structurés.

Approche pédagogique

La formation, dispensée par des spécialistes de terrain, s’articule principalement autour d’exemples concrets en soutien à un bagage théorique juridique et fiscal important. Les exemples choisis respectent un équilibre entre les tailles et les secteurs d’activité, caractéristiques du paysage économique belge, ainsi qu’entre entreprises cotées et non cotées. Cette formation ne s’adresse pas aux petites entreprises.

Module 1 : Diagnostiquer et évaluer son entreprise

Programme

• Le bilan macro-économique conjoncturel
• L'analyse stratégique des phases de vie de l’entreprise
• Le coût du capital 
• Les différentes méthodes traditionnelles d’évaluation 
• L’évaluation par les multiples : CA, EBITDA, PER,... 
• La décote d’illiquidité et la prime de contrôle 
• Applications de la théorie des options réelles à la valorisation des entreprises

Coordinatrice scientifique : Brigitte Chanoine

Dates

• Les 15, 16 et 17* février 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi)
  de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00)

Module 2 : Mettre en perspective les stratégies de groupe et de croissance externe

Programme

• La création et la destruction de valeur 
• Les aspects juridiques du contrôle des entreprises 
• L’analyse en droit économique de l’acquisition d’entreprises 
• Les offres publiques d’achat ou d’échange (OPA/OPE) 
• Les stratégies d’acquisition et de défense 
• Le rôle de la communication financière en Europe 
• Etudes de cas

Coordinateur scientifique : Robert Wtterwulghe

Dates

• Les 22, 23 et 24* mars 2012
  de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00)

Module 3 : Optimiser la structure financière

Programme

• Comprendre la mécanique de l’effet de levier
• Maîtriser les aspects du financement bancaire
• Préciser le rôle et les objectifs du Private Equity
• Comprendre la nécessité et les implications d’un « due diligence »  opérationnel, financier, juridique et fiscal
• Développer les aspects juridiques et fiscaux des opérations de LBO, nationales ou transnationales
• Structurer financièrement et fiscalement la participation des managers au capital
• Illustrer ces aspects techniques par des témoignages de cas vécus de MBO

Coordinateur scientifique : Guy van der Heyden

Dates

• Les 25, 26 et 27* avril 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi) 
  de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00)

Module 4 : Utiliser les financements structurés

Programme

• La titrisation
  • A quels besoins répondent les opérations de titrisation
  • Quels sont les actifs titrisables
  • L’analyse détaillée des solutions de titrisation : cadre légal
  • Les principales structures utilisées : rating et pricing
  • Le déroulement pratique d’une opération
     
• Les autres financements d'actifs
  • Les techniques de financement structuré d’actifs
  • Les critères d’optimisation
  • Le leasing, support principal d’immobilisations corporelles
  • Le financement de projet (Project Finance)

Coordinatrice scientifique : Monique Dewinter

Dates

• Les 23, 24 et 25* mai 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi)
  de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00)

Module 5 : Comprendre l'ingénierie de marché

Programme

• Les marchés financiers 
• Les risques financiers 
• Les stratégies de couverture 
• Les fondements des instruments dérivés 
• Les produits structurés 
• Conférence de clôture

Coordinateur scientifique : Stéphane Christiaens

Dates

• Les 21, 22 et 23* juin 2012 
  de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00)

Personnalisez votre formation

Travail de synthèse

Le diplôme est délivré au participant qui, en plus des 5 modules, présente avec succès un travail de synthèse lié à la problématique étudiée. Cet exercice, encadré par un des formateurs, permet au participant d’approfondir une matière et/ou de faire un lien concret entre la formation et un défi professionnel.
Le participant dispose d'un an après la fin du dernier module pour réaliser ce travail.

Notre équipe d'experts

• Jean-François BECU, Senior Manager, Petercam.
   
• Hans BUYSSE, Consultant en fusions et acquisitions, Président, ABAF.
   
• Stéphane CHRISTIAENS, Senior Corporate Dealer, Head of Treasury Sales, BNP Paribas Fortis - Markets, Bruxelles.
   
• Dirk DEMUNTER, Responsable Leasing immobilier, Dexia Lease.
   
• Etienne DE RANTER, Professeur et consultant dans le domaine financier.
   
• Monique DEWINTER, Directeur scientifique des programmes en finance et de la Formation sur mesure, ICHEC-Entreprises.
   
• Benoît FERON, Avocat au Barreau de Bruxelles, NautaDutilh.
   
• Anne FILS, Analyste financier, ABAF, Spécialisée dans les dérivés de crédit (CDO), les SPV et les problèmes juridiques et fiscaux liés aux CDO.
   
• Frédéric HEREMANS, Avocat au Barreau de Bruxelles, NautaDutilh.
   
• Thierry HUET, CEO, Desobry S.A.
   
• Valérie KINON, Maître-Assistante ICHEC - UFR Finance, Expert en évaluation et financement d'entreprises.
   
• Karsten LANGER, Partner, Riverside Company.
   
• Didier LANNOY, Chief of Staff Global Markets, BNP Paribas Fortis.
   
• Philippe LEDENT, Senior Economist, ING Belgium, Chargé de cours invité, UCL.
   
• Benoît MALVAUX, Avocat, NautaDutilh.
   
• Gregory NOYEN, Group Tax Counsel, Aerium Finance Ltd.
   
• Vanessa TEMPLE, Acquisition & Leveraged Finance Officer, ING.
   
• Guy van der HEYDEN, Managing Director, ICAFIN Corporate Finance S.A.
   
• Laurent WERY, Executive Director, BNP Paribas Fortis.
   
• Arnaud WTTERWULGHE, Avocat (Ashurst) au Barreau de Bruxelles, Solicitor (England and Wales).
   
• Robert WTTERWULGHE, Avocat (Wttlawfirm) aux Barreaux de Bruxelles et Paris, Spécialiste des OPA, Professeur, UCL, Lyon 3 et Szeged (Hongrie).

Informations pratiques

Agenda

• Module 1 : les 15, 16 et 17* février 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi)
• Module 2 : les 22, 23 et 24* mars 2012
• Module 3 : les 25, 26 et 27* avril 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi)
• Module 4 : les 23, 24 et 25* mai 2012 (attention : mercredi, jeudi et vendredi)
• Module 5 : les 21, 22 et 23* juin 2012

de 9h00 à 17h30 (* de 9h00 à 13h00).

Conditions financières

• Pour les 5 modules : 3.300 € (repas compris)
• Pour un module : 850 € (les modules peuvent être suivis séparément, comme une formation de courte durée)
• Pour le travail de synthèse : 300 €

Aides régionales ou sectorielles jusqu’à 50%.

Réductions : 20% pour personnes privées.

Inscription

Le dossier d'admission dûment complété est à nous renvoyer par fax (02/739 38 49) ou par poste à l'adresse suivante :

ICHEC-Entreprises
A l'attention de Martine Weynants
Boulevard Brand Whitlock 2
1150 Bruxelles

Accédez ici au dossier d'admission.

Notre équipe d'encadrement

• Direction scientifique : Monique Dewinter
• Coordination administrative : Martine Weynants (02/739 37 41 - martine.weynants@ichec.be)

Et deux ans plus tard...

« Le Diplôme en Ingénierie Financière est animé par des orateurs de grande qualité avec un dosage harmonieux entre théorie et pratique qui rend cette formation vraiment agréable à suivre. Ces ingrédients font que ce diplôme constitue selon moi une excellente initiation aux techniques modernes de finance pour un investissement en temps raisonnable ».

Alain BELOT
Directeur Général
Société wallonne des aéroports

« Le Diplôme en Ingénierie Financière constitue un véritable défi : celui d’allier la rigueur et la complexité du contenu au temps dévolu aux différents orateurs. Cette mission s’accomplit avec pragmatisme, convivialité et toute la pédagogie voulue : une gageure dans ces matières. Je recommande chaleureusement cette formation aux inconditionnels de la finance ! »

Jean-Claude JOSSART
Managing Director – Finbrain- ITC